CRM ORIENTADO A DOCUMENTOS

Agregue nuevos documentos y vincúlelos con sus contrapartes apropiadas

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Sea más eficiente con las capacidades integradas de CRM y gestión de documentos

La gestión de documentos y la gestión de relaciones con los clientes (CRM) son dos componentes que pueden mejorar o romper la productividad de su equipo. Asegúrese de tener todo lo que necesita en un solo lugar: cree, edite, procese, firme, almacene y vincule sus documentos con sus contactos y acciones relevantes

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Cree sus perfiles de contraparte / cliente

Cree un número ilimitado de perfiles para sus contrapartes / clientes / socios: nombre, datos de contacto, detalles de contacto del personal, otra información relevante

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Etiquete sus archivos a contactos relevantes de Counterpart / Client

Vincule sus archivos con su contraparte o cliente relevante para administrar mejor las relaciones, encuentre documentos relevantes más rápidos etiquetados en su cuenta de socio / cliente

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Administre sus contactos de CRM de manera segura y robusta

Administre mejor quién puede tener acceso a sus contactos de CRM y documentos relevantes. Separe los permisos entre quién puede acceder y quién puede editar los registros en su CRM orientado a documentos. ¡La sólida capacidad de Access Rights Management es un componente clave para proteger su información confidencial!

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Administración de archivos

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Colaboración de documentos

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